财新网 2024年9月14日
家电龙头美的集团（000333.SZ / 00300.HK）宣布，其H股IPO将以招股价区间上限54.8港元/股定价，并悉数行使15%的发售量调整权，不计入15%的超额配售权（“绿鞋”机制），最终集资额升至310.14亿港元。
美的集团此次H股IPO于2024年9月9日至12日在香港交易所进行招股，是今年内已知港股最大型IPO。值得注意的是，此次发行还设有近年来较少见的额外发售量调整权机制。由于国际配售反映理想，美的集团最终行权调高发行量，额外发售约7382万股H股股份。
此次定价折让幅度较大，吸引了众多投资者。据悉，美的集团此次H股IPO的认购倍数远超预期，最终获得了超额认购。
美的集团此次集资将主要用于发展其智能家居业务、拓展海外市场以及研发创新等方面。公司表示，将利用此次募集资金，进一步提升其在智能家居领域的竞争力，并积极布局海外市场，推动其全球化战略发展。
美的集团H股IPO的亮点：
- 集资额巨大： 310.14亿港元的集资额，创下今年港股IPO的最高纪录。
- 定价折让幅度大： 此次定价折让幅度较大，吸引了众多投资者。
*额外发售量调整权： 此次发行还设有近年来较少见的额外发售量调整权机制，最终行权调高发行量，额外发售约7382万股H股股份。
美的集团H股IPO的意义：
- 彰显市场对美的集团的信心： 此次H股IPO的成功，表明市场对美的集团的未来发展充满信心。
- 助力美的集团发展智能家居业务： 此次募集资金将用于发展其智能家居业务，进一步提升其在智能家居领域的竞争力。
- 推动美的集团全球化战略： 此次募集资金将用于拓展海外市场，推动其全球化战略发展。
美的集团作为中国家电行业的龙头企业，近年来积极布局智能家居领域，并不断拓展海外市场。此次H股IPO的成功，将为美的集团的未来发展提供强劲的动力，也将进一步推动中国家电行业的发展。
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